経営者としての「今の決断」を、ご家族の「一生の安心」に繋げます。

福岡・佐賀の経営者様の「リタイア後の生活」「資産の守り方」「家族への相続」という切実な問いに、FP（ファイナンシャル・プランナー）としての専門知識と経営コンサルの視点を統合して応えます。

ライフプラン・資産形成

〜「経営者個人の資産」を守り、育み、確実に次世代へ繋ぐために〜

「経営者の資産形成と、社員の福利厚生（ウェルビーイング）は表裏一体です。社員が安心して働ける環境を整えることは、巡り巡って経営者自身の退職金準備や資産保全の確実性を高めることに繋がります。公私ともに『お金の不安』がない組織基盤を共に創りましょう。」

経営に邁進する中で、ご自身の将来についてこのような不安はありませんか？

サービス内容

「事業の安定」と「個人の幸福」を両立させる、オーダーメイドの資産戦略。 経営者という特別な立場に寄り添い、将来の不安を解消するための具体的な設計図を描きます。

オーナー家系に特化した「キャッシュフロー分析と可視化」
ご家族の将来イベント（教育・住宅・老後）に必要な資金を可視化。役員報酬や退職金の受取時期を含めた最適な資金計画を策定します。
中立的な立場からの「資産形成・運用アドバイス」
特定の金融商品に偏ることなく、NISA、iDeCo、小規模企業共済などを活用し、経営者のリスク許容度に合わせた堅実な資産形成を助言します。
福利厚生を通じた「資産形成支援」
社員の将来の安心を支えるマネー教育の導入検討など、エンゲージメントを高める職場づくりを提案します。
争族を防ぎ、想いを残す「相続準備サポート」
相続税の試算から遺言の検討まで、ご家族の絆を守るための準備を支援。必要に応じて税理士等の専門家と連携し、円滑な資産承継をサポートします。

【スタンダード顧問】

個人資産の現状把握と「守り」の構築「増やす仕組み」の策定

【アドバンス顧問】

福利厚生としての社員向けウェルビーイング支援

【パートナー顧問】

資産承継の最適化と確かな「出口戦略」

大切なことは、机上の空論で終わらせない「確実にお金を守り・増やす仕組み」をつくることです。

経営者として走り続けてきたからこそ、個人の資産管理は後回しになりがちです。経済的な安心を手にし、ご家族と共に豊かな未来を歩めるよう、誠実に伴走いたします。

安心してご相談ください

【SRPⅡ認証事務所です】

当事務所は、全国社会保険労務士会連合会より個人情報保護体制が適正であると認められた「SRPⅡ認証事務所」です。マイナンバー等の特定個人情報を安全に管理し、法的義務を遵守した業務遂行をお約束いたします。

【認証日】2026年1月1日　

【認証番号】1602883

お試し相談実施

現在の経営・労務・個人資産の三位一体お試し相談実施中です。お気軽にご相談ください。

（60分～最大90分：3,300円）

「経営」「労務」そして「オーナー様個人の資産」は密接に繋がっています。その３つを三位一体でワンストップ支援できるのが柳原診断士・社労士事務所の強みです。

ライフプランお役立ち情報（noteマガジンへ外部リンク）

2026/3/23	年金は会社経営と無関係ではありませんー社労士研修で学んだ「社長の人生設計」ー
2026/2/8	最近の相続、制度は進化したけれど悩みは減っていない
2026/1/29	管理職への挑戦は「最大の資産運用」～キャリアと資産を最大化する戦略的思考
2026/1/13	会社も社員も豊かになる資産形成術。働き方とセットで考える「お金の守り方・増やし方」
2026/1/3	2026年から何が変わる？自分らしい未来を作るための「私的年金」活用術
2025/12/23	子育て世代の「貯めどき」は人生の三大支出に備えるロードマップ
2025/12/13	お金のモヤモヤ、人生のステージでスッキリ解消（完結編）
2025/12/13	お金のモヤモヤ、人生のステージでスッキリ解消（中編）
2025/12/13	お金のモヤモヤ、人生のステージでスッキリ解消（前編）
2025/12/13	20代・30代・40代－それぞれの"お金の壁"を乗り越えるヒント